Специальный выпуск РБК содержит анализ макроэкономических показателей, потребительские индексы, ключевые показатели развития мирового рынка фитнес-услуг, ключевые показатели развития российского рынка фитнес-услуг, динамику рынка, географическую структуру рынка, а также краткие результаты анкетирования фитнес-объектов, проанализированные в агрегированном виде.
Исследование было проведено в июне-сентябре 2019 и состоит из 57 страниц. Мы сделали небольшие выжимки для экономии вашего времени.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И ПРОГНОЗЫ
Ситуацию с реальными доходами населения и ростом инвестиций бизнеса решить пока не удалось – доходы существенно выросли до выборов и вновь начали сокращаться, а инвестиции бизнеса не будут стабильно расти до тех пор, пока не станут понятны «правила игры» для бизнеса (уголовные дела на бизнесменов, участившиеся в конце 2018 – начале 2019 не способствует этому).По итогам 2019 года реальные доходы населения вновь не покажут существенный рост (<1% роста по прогнозу Минэкономразвития) – это самое затяжное сокращение реальных доходов в истории современной России.
Международная обстановка по итогам 2018 года продолжила ухудшаться и России следует ожидать дополнительных внешних шоков.
Предпосылок для оживления потребительского спроса за счет роста доходов населения пока не предвидится – минимальная индексация пенсий и максимально урезанные бюджеты на человеческий капитал на всех уровнях не позволят доходам вырасти на значимые величины.
У B2C-бизнеса в подобных условиях остается лишь 2 варианта развития - сконцентрироваться на высокодоходных клиентах в крупнейших городах (стратегия Encore Fitness, Crocus Fitness и др.), либо начинать / продолжать работу с сегментом «средний», «средний минус», чьи доходы стремительно сокращаются в большинстве регионов (развитие UFC GYM РФГ, стремительное развитие МетроFitness, активные планы по расширению Alex Fitness и другие примеры).
ПОТРЕБИТЕЛИ: ПОВЕДЕНИЕ В КРИЗИС
Продолжающееся падение реальных доходов, рост потребительских цен и обязательных выплат, недостаточные темпы роста экономики негативно сказываются и на потребительской уверенности населения.Согласно результатам их опросов, с начала 2015 года, по мнению большинства россиян, экономическое положение не улучшилось, поэтому многие из них вновь ощущают себя в кризисных условиях, происходит накопление потребительской усталости. О хороших экономических условиях в стране высказались только 27%, в то время как 29% отметили, что положение ухудшилось, а 24% респондентов ожидают ухудшения ситуации в ближайшие 5 лет.
КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ
Наибольший рост числа клиентов в 2018 году был характерен для Филиппин (+33%), Китая (+30%) и Финляндии (+25%). IHRSA прогнозирует рост числа клиентов фитнес-индустрии до 230 млн членов в 2030 году.Европейский рынок
Топ-5 крупнейших рынков фитнес-клубов Европы остаются неизменными вот уже несколько лет. С отрывом более, чем в два раза, лидируют Германия и Великобритания, превышая показатели в 6 миллиардов долларов США. По сравнению с 2018 годом, в рейтинг вошел турецкий рынок, поднявшись до 9 места.На топ-30 операторов сетей фитнес-клубов в европейских странах приходится 24,8% рынка или 15,4 миллиона человек. Пять крупнейших операторов по общему количеству действующих клубов: Anytime Fitness, Planet Fitness, Snap Fitness, Orangetheory Fitness и 9Round активно развиваются по франшизе, самим сетям в среднем принадлежит менее 20 клубов. При этом Planet Fitness демонстрирует наибольшие показатели выручки, а также темпы ее роста по сравнению с предыдущим годом.
Динамичное увеличение доли занимающихся фитнесом в "серебряном" возрасте хорошо заметно на примере лидера рынка – США: в период с 1987 до 2003 года число держателей карт-фитнес клубов старше 55 лет увеличилось на 343%. На 2019 год доля держателей карт фитнес-клубов в группе 55+ составляет 23% или 14,3 миллиона человек. Так, сейчас бэйби-бумеры (55+) и «тихое поколение» (75+) считаются одними из ключевых драйверов современного рынка фитнеса в США.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА
- Объем рынка – 124,8 млрд руб. (+5,7% в номинальном выражении);
- Процент проникновения фитнес-услуг – 2,9% (+0,05 п.п.);
- Количество клиентов – 4,26 млн чел. (+50 тыс. чел.);
- Географическая структура рынка – Москва и МО (47%), Санкт-Петербург (11,5%), города-миллионники (21%), другие города (20,5%).
- Уровень консолидации на рынке снизился для топ-10 игроков (21,7%, сокращение на 0,5 п.п.), но вырос для топ-20 (26,9% рост на 0,2 п.п.);
- Рост цен на рынке минимальный уже несколько лет подряд, в 2018 году составил – 2%.
- Количество закрытий по итогам года в отслеживаемой части рынка – 581 фитнес-объект.
- Средний процент продлений по всем опрошенным клубам (количество продлений в 90 дней после завершения абонемента) – менее 50%.
- Средняя выручка с квадратного метра – 21 тыс. руб.
- Среднее количество посещений на клиента в год – 54 (посещение в среднем около 1 раза в неделю).
Планируете открыть сайкл-студию?
Получите пример реального бизнес-плана сайкл-студии на почту от Schwinn. Schwinn® Cycling — это самая узнаваемая программа по сайклу в Европе и США. Инструкторы, прошедшие обучение по программе Schwinn Сycling, работают в студиях Fly Wheel, Soul Cycle и многих других. Линейка велотренажеров Schwinn используется в спортивных залах и велосипедных студиях по всему миру. Перейти >>>
ОПРОС КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ
Ключевые игроки, принявшие участие в исследовании, также отметили сложности развития рынка в 2018 году, связанные с экономической ситуацией. Алексей Ковалев, президент холдинга Alex Fitness: «В 2019 мы видим, что в связи с ростом налогов, снижением доходов, общей стагнацией экономики, сложной работой с арендодателями многие наши коллеги и партнеры сталкиваются с трудностями». Евгения Костина, директор по стратегии и маркетингу World Class, также отметила, что 2018 год был непростым для рынка и экономическая ситуация сказалась на потребительском поведении: «2018-й год был непростым с точки зрения экономики, и на этом фоне люди стали еще более консервативно подходить к расходам».Практически все участники рынка отметили сокращение прибыли из-за роста налоговой нагрузки и других обязательных платежей.
Константин Черницов, управляющий директор СПФ (клубы Forte Club, World Class, World Class Lite и Физкульт – Саратов): «К сожалению, рентабельность снизилась на 2%, в связи с опережающим ростом переменных расходов. В основном это коммунальные платежи и налоги на ФОТ. В 2019 году мы не ожидаем роста выручки от продажи членства в наших клубах и продолжим наращивать выручку от ДСУ». Денис Магдин, соучредитель сети фитнес-клубов A-GYM: «…наши показатели пока падают как по EBIDTA так и рентабельность по чистой прибыли…».
Президент управляющей компании ОранжФитнес и СитиФитнес Анастасия Юсина прогнозирует сокращение прибыли и в текущем году: «В 2019 году мы ожидаем тех же продаж, что и в 2018, но, к сожалению, прибыль будет меньше из-за значительного роста налогов и прочих расходов».
